Saber quem é o cliente, como falar com ele, quais processos ele tem e o que está pendente no financeiro parece simples. Mas, quando essas informações ficam em planilhas, agendas de contatos do celular e pastas físicas, cada atendimento começa com uma busca.
A gestão de clientes do Push Advogado reúne tudo isso numa ficha única, acessível no celular e no computador.
O que a ficha do cliente reúne
Dados de identificação
Nome, CPF ou CNPJ e demais dados cadastrais ficam registrados num só lugar, prontos para consulta na hora de preparar uma petição, uma procuração ou um contrato de honorários.
Contatos e WhatsApp
Telefone, e-mail e WhatsApp ficam na ficha. Do próprio app, você abre a conversa no WhatsApp do cliente com um toque, sem precisar salvar o número na agenda do celular.
Processos vinculados
Cada cliente mostra os processos ligados a ele. Ao abrir a ficha, você vê o andamento de cada caso, com as informações do acompanhamento processual.
Financeiro do cliente
Honorários e lançamentos relacionados ao cliente aparecem na ficha, integrados ao financeiro do escritório. Fica mais fácil saber o que já foi pago e o que ainda está pendente antes de uma reunião.
Cliente criado automaticamente ao importar pela OAB
Quem usa o Monitor de OAB ganha um atalho: ao importar processos a partir das intimações publicadas no DJEN, o Push Advogado cria automaticamente o cliente correspondente. Depois, basta completar a ficha com contatos e documentos. Isso evita o trabalho de cadastrar do zero cada cliente que já aparece nas suas intimações.
Em processos sigilosos, a publicação oficial traz apenas iniciais, e o cliente importado também aparece assim até você completar os dados.
Como organizar seus clientes no app
- Comece pelos clientes ativos. Cadastre primeiro quem tem processo em andamento ou atendimento marcado.
- Complete contatos e WhatsApp. São os campos mais usados no dia a dia.
- Vincule os processos. Se os processos vieram pela OAB, o vínculo já existe; se não, ligue manualmente.
- Registre honorários. Lance valores combinados e recebimentos para ter o histórico financeiro na ficha.
- Marque reuniões pela agenda. Use a agenda jurídica para registrar atendimentos com lembretes.
O artigo como organizar clientes e processos no escritório aprofunda essas práticas, com sugestões de padronização de cadastro.
Privacidade e LGPD
Dados de clientes de advogados são, muitas vezes, sensíveis. O Push Advogado trata essas informações conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, com sincronização segura entre celular e computador. Os detalhes estão na política de privacidade.
Vale lembrar que, como responsável pelos dados dos seus clientes, o escritório também deve adotar boas práticas: cadastrar apenas o necessário, manter os dados atualizados e controlar quem tem acesso ao celular e ao computador em que o app está aberto.
O que a gestão de clientes não faz
- Não é um sistema de envio em massa de mensagens. O atalho de WhatsApp abre a conversa no seu próprio aplicativo; o envio é feito por você.
- Não armazena peças processuais nem documentos dos autos.
- Não consulta dados cadastrais em bases externas: as informações da ficha são as que você registra ou as que vêm da publicação oficial na importação.
Para quem é
Advogados autônomos e pequenos escritórios que querem acabar com a dispersão de contatos e ter, em segundos, o panorama de cada cliente: quem é, como falar, quais processos e qual a situação financeira. Os limites de processos e compromissos de cada plano estão em preços.